Courageux et futé, le jeune Pierre réussit à capturer le loup qui menace les animaux de son grand-père. Véritable ode à l’imagination, ce conte familiarise les enfants avec les principaux instruments de l’orchestre. Au fil de l’histoire, ponctuée d’intermèdes musicaux, chaque personnage se manifeste par un timbre musical spécifique. Un quatuor à cordes pour Pierre, une flûte traversière pour l’oiseau, un hautbois pour le canard, le cor pour le loup… Les thèmes attachés aux protagonistes restituent aussi leurs tempéraments, comme la bougonnerie du Grand-Père ou la fourberie du Chat.